Beskrivelse: Swing Out, Sister: Regissert av Edward C. Lilley. Med Rod Cameron, Billie Burke, Arthur Treacher, Frances Raeburn. Penelope Mariman jobber som sanger på Club Colby, en nattklubb på Broadway, under navnet Donna Leslie, da hennes blåblodige familie i Connecticut tror hun går på skole i New York for å forberede seg på en operakarriere. Tim Colby, eieren av klubben, har andre planer for Penelope; han håper å gjøre henne til sin kone. Når hun avviser forslaget hans, foreslår Tim at Penelope drar hjem i helgen og tenker over det, til tross for at hennes barndomsskjønne, kjente symfonidirigent Geoffry Cabot, kommer tilbake til Connecticut på samme tid. I likhet med Penelope er Geoffry i all hemmelighet hektet på swingmusikk, og lengter etter å gi opp sin klassiske karriere for å spille jazztrompet. Penelope ankommer familiens hjem sammen med Pat Cameron, hennes venn og akkompagnatør, akkurat mens Geoffry henvender seg til det lokale symfonisamfunnet, som ledes av tanten Jessica og onkelen Rufus. Selv om de tidligere kjærestene i utgangspunktet er kule mot hverandre, blir det varme mellom de to etter at Penelope synger for gruppen og Geoffry tilbyr henne en stilling med symfonien. Når Penelope ser Penelope kysse Geoffry, antar Penelopes slektninger at de er sammen igjen og kunngjør forlovelsen deres. Med to måneder igjen av kontrakten med Tim, klarer Penelope å overbevise Jessica og Rufus om å utsette bryllupet ved å hevde at hun og Geoffry må bli kjent på nytt og forberede seg til symfoniåpningen. I mellomtiden overbeviser Mrs. Bradstreet sin bankmann om å trekke tilbake donasjonen på 20 000 dollar til symfonien etter at Geoffry fornærmet sangen hennes, noe som muligens kanselleres. Geoffry er henrykt over denne hendelsesforløpet, ettersom en kansellering ville annullere kontrakten hans og tillate ham å starte opp sitt eget jazzband. Penelope drar imidlertid til New York og låner de nødvendige pengene fra Tim, som ikke er klar over hvorfor hun trenger dem. I håp om å bryte opp Geoffry og Penelope ved å avsløre hennes hemmelige karriere, inviterer Tim Geoffry and the Marimans til Club Colby. Selv om Geoffry er glad for å lære om Penelopes jazzliv, tror sangeren at han har tatt med familien hennes til klubben for å gjøre henne flau. Pat får vite at Penelope, i et sinneanfall, har gått med på å stikke av med Tim, og lurer nattklubbeieren til å dra til Marimans mens Geoffry drar til fredsdommeren. Etter ulike sammenstøt med loven, havner alle for retten til Mr. Gaston, som gifter seg med Geoffry og Penelope, samt Pat og Chumley, Geoffrys assistent.